Diseñar las aplicaciones de clientes y comerciales por sus tareas
Las recompras y el trabajo comercial con clientes asignados necesitan recorridos claros. Un ejemplo trata el contexto de empresa, los borradores y los elementos comunes.
Diseñaría los recorridos de una aplicación según tareas y permisos. Un cliente empresarial pide para su empresa; una comercial trabaja con varios clientes asignados. Shopify documenta la asociación de empresa y la repetición de pedidos en las cuentas B2B. La aplicación móvil de ventas de Microsoft da acceso desde registros recientes y reuniones.
Una comparación en un mayorista de papelería
Un mayorista ficticio prevé acceso móvil para compras y para comerciales que visitan clientes. La siguiente comparación describe las tareas previstas:
Paso | Aplicación del cliente | Aplicación del comercial en ruta |
|---|---|---|
Inicio | Abrir una ubicación autorizada de su propia empresa y encontrar un pedido anterior. | Seleccionar un cliente asignado para la visita. |
Borrador | Reunir artículos y cantidades para su propia empresa. | Crear un borrador de pedido en el contexto del cliente seleccionado. |
Revisión | Comprobar cantidades, destino y contexto de su propio pedido. | Comprobar el vínculo del borrador con el cliente y el siguiente paso previsto. |
La lista común de productos puede ser similar. En el trabajo comercial en ruta se añade la selección repetida de otro cliente al recorrido.
El borrador conserva su vínculo con el cliente
En este ejemplo, cambiar de cliente debe dejar el borrador existente claramente asignado a la cuenta original. La interfaz debe mostrar ese vínculo al abrir y guardar. Cambiar solo la vista inicial no debe transferir sin aviso el borrador a otra empresa. El equipo también define qué notas de asesoramiento permanecen internas y qué información pueden ver los clientes.
Los permisos deben comprobarse en el servidor; ocultar campos no basta. Por ello, la vista prevista por rol debe revisarse junto con los accesos a datos autorizados.
Reutilizar los elementos comunes con un propósito
La búsqueda de productos, las fichas y la comprobación de precios pueden compartir una base técnica. Si el equipo comercial solo prepara ocasionalmente un borrador de pedido para clientes asignados, también puede servir una aplicación común con áreas de trabajo claramente separadas. La diferencia de rol no exige por sí sola aplicaciones distintas.
En el prototipo, compruebe la repetición de pedidos propios y el borrador para un cliente asignado. Observe especialmente si la empresa correcta sigue siendo comprensible al cambiar de cliente y guardar.
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